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菲律宾直营 李嘉诚海外能源投资难扛油价暴跌


李嘉诚一生擅长低买高卖,积累下财富帝国,就连他“一生最伟大的投资”,也难逃国际原油价格暴跌之劫。

30年前,当李嘉诚收购加拿大石油公司赫斯基能源的股份时,那是一家中型石油公司,国际油价曾跌至每桶11美元的历史冰点。当时,国际原油市场经历了两次石油危机、中东以外地区原 油生产快速增加、美国石油生产达到高峰,油价暴跌67%。而李嘉诚却毅然做出了他当时最大的一笔跨国投资。

到了21世纪,国际油价常年处于高位,自伊拉克战争始一路攀升至超过每桶100美元。赫斯基能源成为“和黄”最大的盈利和中流砥柱。

然而自去年起,国际油价呈断崖式暴跌,从每桶90多美元跌至如今30美元关口,直到1月22日才出现强势反弹。赫斯基能源继去年秋天宣布裁员之后,近日又宣布了包括减产、有意出售油管等一系列措施。

公开资料显示,李嘉诚个人及长和系目前拥有赫斯基能源超过一半的股权。而在此次油价下跌过程中,赫斯基股价已由两年前高位下跌约65%—股票被套并不是散户专利,首富也不得不直面资本市场的阴晴圆缺。

赫斯基能源的英文名Husky,其实就是西伯利亚雪橇犬哈士奇,也正是一只哈士奇的脑袋。

1938年,赫斯基炼油公司创建于美国西部怀俄明州寇迪市。到了上世纪80年代,赫斯基能源拥有5000余口石油及天然气生产井的开采权,其中约 40%由本公司开采,此外还持有重油精炼厂26.67%股权以及343间汽油站。此时,“哈士奇”遭遇了石油史上的首轮油价崩盘,也迎来了独具慧眼的前华 人首富李嘉诚。

1986年,华人首富刚刚开始他大规模的海外投资步伐。根据当时加拿大法律,外国人不能购买“财政状况健全”的能源公司。不过,李嘉诚长子李泽钜1983年已加入加拿大国籍,成功避过这一限制。

李嘉诚后来曾表示,当初投资赫斯基主要有两个原因,一是他个人对加拿大有特别的感情;二是他本人与赫斯基原总裁私交甚笃,相信他的指引。

2004年末,国际油价首次突破40美元一桶,关于李嘉诚有意出售的传闻不断,赫斯基能源却开始了油砂炼油计划。1979年时,油砂生产成本高达每 桶25.81美元,在当时的油价下几乎无利可图。直到2004年油价狂飙,油砂成为世界资源新亮点,生产成本也降到每桶10美元以下,引爆了油砂开发的利 润井喷。

30年后,如今的赫斯基能源是加拿大最大的综合型能源公司、世界500强企业,业务版图也进入了遥远的中国。其亚太区首席营运官罗伯特·辛克曾透露,自2000年进入中国市场,赫斯基能源在中国南海的投资总额已达400亿元。

近年,他再买入加拿大ExxonMobil部分石油与天然气资产。除了加拿大,2010年6月,美国第三大天然气公司Chesapeake能源宣布 向包括李嘉诚加拿大基金会、中国投资公司、厚朴基金等私人配售共值9亿美元的可兑换优先股,Chesapeake的业务包括开采油气储备、油页岩气开发, 及向美国本土销售清洁能源等。同年,李嘉诚以700亿元成功收购英国电网100%股权。2012年7月25日,李嘉诚长子李泽钜以77.53亿港元收购英 国天然气供应商WWU。2013年6月,李嘉诚旗下电能实业斥资近100亿港元收购荷兰最大的废物再生能源公司AVR20%的股权。

然而国际能源市场晴雨难料,2014年底开始的油价暴跌令油气公司遭受重创。1月20日,赫斯基公告决定暂停派第四季股息,同时计划将资本开支由原先的29亿-31亿加元削减至21亿至23亿加元,并考虑出售加拿大西部部分油管及存油设备,此外还计划减产。

而在3个月前,赫斯基能源才刚刚宣布裁减1400个职位。美国能源咨询公司GravesCo估计,全球范围内受油价低迷而失业的人数已突破25万。

据《证券时报》报道,2016年1月9日,李嘉诚在集团周年晚宴上谈及国际油价持续下跌时表示,这几乎是史无前例的暴跌。但他用《道德经》典故“飘风不终朝,骤雨不终日”表态,以示对赫斯基能源的石油业务依然充满信心。

“这几乎是史无前例的暴跌。”摩根士丹利甚至在去年夏天就评估,本轮油价暴跌可能比1986年更惨烈。

在过去50年中,油价下跌幅度达50%的情况发生过四次,分别是在1985-1986年、1990-1991年、1997-1998年和 2008-2009年,2014年开始的这一轮是第五次。每次下挫都与经济衰退相关,上世纪80年代,全球经济增长疲软导致原油需求增长放缓,而非 OPEC产油国还在增加产油量,与如今的情形颇为相似。

不过在那时,沙特最担心的是英国北海产油崛起,他们的新“敌人”,则是来自美国的页岩油生产商。

在时下最流行的说法里,大约5年前爆发的美国页岩油革命,被认为是油价暴跌的“罪魁祸首”。

页岩油是首先被人类使用的矿物油,其历史最早可追溯到14世纪早期,现代页岩油工业则建立于19世纪三四十年代的法国和苏格兰,直到人们大规模地开 采石油。到了21世纪,石油储量愈发紧张,原油价格居高不下,美国把其开发页岩气的新技术和成功经验引入到页岩油资源,掀起了页岩油革命。

尽管彭博社的数据显示,即使油价跌破80美元/桶,美国最大的页岩油产区包括Bakken和Eagle Ford仍能盈利。但也有分析显示中小油企将一起遭殃,在美国大约50家挂牌的独立原油产商中,多数的盈亏平衡点位于40-60美元/桶之间—这远高于目 前的石油价格。一年前国际油价跌破每桶50美元时,美国页岩油企业WBH Energy就成了第一家宣布破产的美国页岩油企业。市场分析担忧,国际油价可能要到两年多以后才能恢复正常,美国半数页岩油生产商可能已经倒 闭。

美国页岩油大亨、大陆资源公司创始人兼首席执行官哈罗德-哈姆却很乐观,他认为油价将在今年年底前翻倍,升至60美元/桶。



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